Espace partenaires

Partenaires

Nous proposons à nos clients des services complémentaires au travers de notre réseau de partenaires.

Disposant du statut de Conseiller en Investissement Financier ou d'agent lié, nos partenaires couvrent essentiellement les thèmes de la fiscalité, de l'immobilier voire du private equity.

Devenir partenaire

Nos partenaires peuvent présenter notre offre de gestion sous mandat (PEA, compte titres, assurance-vie) à leurs clients.

Ils peuvent ainsi proposer à leurs clients une gestion personalisée où la maitrise du risque par l'analyse des comportements tient une part prépondérante.

Les dépositaires (CACEIS, CM-CIC, UBS, Banque du Luxembourg, Interactive brokers) sont sélectionnés avec le plus grand soin pour optimiser la sécurité, le service et l'efficacité économique dans l'intérêt de chaque client.

Par ailleurs, les services proposés par la société de gestion répondent au nouveau cadre règlementaire (MIF II). Notamment, la tarification est simple et la gestion est transparente (produits cotés/listés/compensés, absence de structurés, utilisation d'ETF en allocation, etc.).

 

Pour connaître les principes de nos partenariats, contactez Nicolas Charvet (01 82 28 57 04).