Mandats

La gestion de portefeuilles sous mandat est une des spécialités de Futur Asset Management. Cette compétence est le fruit d'années de travail en conseil patrimonial (droit de la famille notamment) et en allocation d'actifs. La société compte plus de 100 familles clientes.

Le profil de risque

Nous gérons les mandats sur la base de profils correspondant à des objectifs patrimoniaux précis. Votre profil de gestion est indispensable à établir avant toute proposition de gestion. Après entretien avec vous, nous pourrons vous orienter sur l'un des principaux thèmes suivants, selon l'analyse que nous aurons faite en commun.

  1. Taux : nous conservons vos avoirs avec une prise de risque très réduite ; le portefeuille réagit majoritairement aux variations des obligations.
  2. Prudent : le risque de type "actions" est strictement inférieur à 30% ; le contrôle des risques est hebdomadaire.
  3. Equilibré Flexible : la gestion est composée d'OPC, d'ETF ou d'actions en direct et le risque de type "actions" est en moyenne à 50%.
  4. Dynamique Réactif : la gestion peut être composée de toutes les classes d'actifs, dérivés inclus et le risque de type "actions" peut être élevé sur longue période.

Comprendre en détail les principaux profils

Le choix des actifs

Nous proposons deux types de gestion sous mandat :

- Allocation : gestion à composante ETF essentiellement

- Actions : gestion à composante actions essentiellement (uniquement pour les profils Equilibré Flexible et Dynamique Réactif)

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Les services complémentaires

Vous disposez d'un gérant dédié pour vous rendre compte de nos décisions.Dans certains cas patrimoniaux précis (fonds familiaux, gestion de succession, démembrementspage4_img1, trésorerie d'entreprise), nous proposons une gestion totalement personnalisée.

Au-delà des avoirs que vous nous confiez, nous  vous conseillons sur des questions de tactiques de marché pour vos autres portefeuilles et sur votre allocation globale de patrimoine. Nous sommes notamment spécialisés en droit de la famille.

En revanche, nous n'assurons pas de services connexes comme le private equity, l'immobilier, ou l'international. Nous pouvons vous recommander des partenaires spécialisés qui vous accompagnerons.

Enfin, nous vous proposons, en option, un travail transversal sur l'aspect ISR (Investissement Socialement Responsable). Vous pouvez ainsi participer à notre démarche de responsabilité en matière de gestion de portefeuille.